¶ Cadastro de Modelo de Contrato
¶ Premissas para o uso
As capturas de tela foram realizadas na versão 1.14.4.8. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Se for o caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
Instruções
- Ler atentamente esta e todas as demais Instruções Gerais do Connect antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda assim hajam dúvidas, contate suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- Todos os planos/produtos cadastrados no sistema necessitam de ter o vínculo de um modelo de contrato.
Áreas de Acesso
- 01 - Acesso ao sistema
- 125 - Visualizar Configurações
- 53 - Cadastrar / Alterar Modelo Contrato
- 54 - Inativar / Ativar Modelo Contrato
- 55 - Visualizar Modelo Contrato
¶ Caminho
Connect > Configurações > Cadastro de Modelo de Contrato
¶ Cadastro de Modelo de Contrato
Para cadastrar um novo registro na tela, basta acessar o ícone de de inclusão (+) no canto superior direito da tela:
¶ Dados do Contrato
A primeira aba do cadastro de Modelo de Contrato diz respeitos às regras aplicadas àquele modelo específico, sendo os parâmetros:
- Descrição:
Este vai carregar o nome que descreve aquele contrato; - Código de Integração:
Este campo é utilizado para referenciar o modelo de contrato externo, em caso de integração com outro sistema. - Gerar contrato automático?
Função faz com que o contrato seja emitido automaticamente, por padrão a opção é sempre ativa. - Possui período de teste grátis?
Esta função define um período de “degustação” vinculado ao contrato. Este período não gera faturamento e tem como objetivo disponibilizar alguns dias de teste para que o cliente valide o serviço prestado sem custo adicional. - Tem fidelidade?
A fidelidade vinculada ao contrato traz algumas opções:
- Período de fidelidade (meses);
- Multa de fidelidade (R$);
- Renovar fidelidade automaticamente?
Não, mas com alteração de valor;
Não, e sem alteração de valor;
Sim. - Cancelar contrato automaticamente ao final da fidelidade?
- Tem reajuste contratual?
Quando ativa esta opção, o usuário pode definir:
- Percentual; ou
- Valor; e
- Frequência. - Multa de fidelidade?
Define se o faturamento será gerado em cima do valor de multa definido acima. - Tem pró-rata?
Define se existirá faturamento proporcional ao consumo (navegação). - Observação:
Campo utilizado apenas para fins informativos, podendo ser publicado interno ao modelo de contrato como uma variável.
¶ Criação do Documento
A aba de criação do documento, diz respeito ao arquivo do contrato. A própria tela já traz algumas informações pertinentes e um passo a passo para a inserção do mesmo.
Vale ressaltar que, caso seja carregado um documento editável (.docx ou .doc), o sistema traz a opção de preenchimento de variáveis, que ficam disponibilizados ao lado direito da página e fazem correspondência direta ao campo que a descreve. Em caso de carregamento de um arquivo PDF, o sistema não realizará a substituição das variáveis pois este formato não permite alterações em sua formatação.
¶ Financeiro
Na aba “financeiro”, temos algumas parametrizações que dizem respeito a rotinas vinculadas ao financeiro do cliente:
- Permitir desbloqueio em confiança?
Este desbloqueio se dá quando, por algum motivo, o cliente não efetua o pagamento de sua fatura e cai na regra de bloqueio do provedor. Para que o cliente possa coletar a fatura, efetuar o pagamento e ter um tempo para compensação bancária, é possível realizar este desbloqueio temporário. Para complementar este recurso, é possível definir:
- Quantidade de dias para novo bloqueio;
- Frequência permitida para desbloqueio em confiança. - Bloquear ao atrasar (Nº de dias):
Esta configuração traça a regra do primeiro bloqueio por falta de pagamento. Após a quantidade de dias definida neste parâmetro, caso a fatura ainda não seja liquidada, ocorrerá o bloqueio automático da conexão vinculada a esse modelo de contrato. - Bloquear ao atrasar renegociadas (Nº de dias):
Este item segue a mesma premissa do recurso anterior, porém é aplicado especificamente a faturas que recebem característica de renegociadas, pelo módulo EVA. - Máximo de títulos em aberto para gerar financeiro:
Este parâmetro define quantos títulos em aberto que o cliente pode ter, para que sejam geradas novas contas a pagar para ele.
Ex.: O cliente tem um plano atrelado ao contrato este tem como máximo de títulos 1. Se o cliente possui o vencimento 20/08 em aberto (pendente de pagamento), o próximo vencimento (20/09) só poderá ser faturado quando ocorrer a liquidação do primeiro. - Impedir bloqueio automático do serviço?
Quando esta opção está ativa, é possível restringir o bloqueio da conexão em dias da semana específico. Geralmente, os dias que impedem o bloqueio são aqueles cujo não ocorre a rotina de compensação bancária, evitando assim um bloqueio para uma conta que foi paga, porém ainda não foi liquidada. - Utiliza desconto?
Esta rotina permite vincular um desconto pré-cadastrado na seção “Cadastro de Desconto” diretamente pelo modelo de contrato, o que traduz na prática seria a aplicação automática deste desconto selecionado, quando o contrato utilizado for o correspondente.
¶ Avisos e Alertas
Os avisos e alertas que podem ser configurados, levam em consideração os parâmetros definidos na aba anterior e seus efeitos. São eles:
Geral:
- Avisar atraso (Nº de dias);
- E-mail para enviar antes da cobrança;
- E-mail para aviso de renovação de contrato;
- SMS para enviar antes da cobrança;
- SMS para aviso de renovação de contrato;
- Notificação para enviar antes da cobrança;
- Notificação para aviso de renovação de contrato.
Pré Cobrança:
- Dias para enviar antes da cobrança;
- E-mail para enviar antes da cobrança;
- SMS para enviar antes da cobrança;
- Notificação para enviar antes da cobrança;
- Anexar boleto no pré cobrança.
Cobrança:
- Dias para executar aviso de cobrança;
- E-mail para enviar aviso de cobrança;
- SMS para enviar aviso de cobrança;
- Notificação para enviar aviso de cobrança;
- Dias para enviar antes da cobrança;
- E-mail para enviar antes da cobrança;
- SMS para enviar antes da cobrança;
- Notificação para enviar antes da cobrança;
- Anexar boletos atualizados.
Bloqueio:
- Dias para executar aviso de bloqueio;
- E-mail para enviar aviso de bloqueio;
- SMS para enviar aviso de bloqueio;
- Notificação para enviar aviso de bloqueio;
- Dias para executar aviso de bloqueio;
- E-mail para enviar aviso de bloqueio;
- SMS para enviar aviso de bloqueio;
- Notificação para enviar aviso de bloqueio;
- Anexar boletos atualizados.
Obs: as seções de pré cobrança, cobrança e bloqueio exibem o botão “adicionar” no canto inferior direito de cada bloco. Isso permite que mais de um aviso de cada seja vinculado com intervalos de dias diferentes. Permitindo ainda o vínculo de diferentes modelos de mensagem para cada um deles. Ex.: 5, 10 e 15 dias antes do vencimento da fatura.
¶ Negativação
Este item possui parametrizações específicas e dependem de configuração prévia com a integração dos sistema correspondente. Neste caso, entre em contato com o time Sinape.
¶ Editar Modelo de Contrato
Para edição de um registro, ao invés de seguir o passo para inclusão, basta clicar na linha do registro que deseja editar. Este será aberto e as alterações desejadas podem ser realizadas. Em seguida, os botões de salvar ou cancelar podem ser acionados para a ação correspondente.
¶ Opções
No canto superior direito da página, é possível acessar o menu de opções ( 3 pontos), nele temos algumas ações:
- Exportar Excel - permite exportar a listagem para um arquivo Excel;
- Inativar - Permite inativar recursos de forma massiva, bastando selecioná-los na listagem antes de acionar o botão;
- Ativar - Tem o mesmo perfil do recurso acima, porém efetua a ação de ativar.
¶ Vídeos
Em breve.
¶ Temas Relacionados
Em breve.
