¶ Consultar/Editar Lead
¶ Premissas para o uso
Pré-Requisitos
- As capturas de tela foi realizadas na versão 7.0.0. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Se for o caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
- (configurações do dispositivo e/ou do aplicativo necessários para a utilização dos referidos recursos)
Instruções
- Ler atentamente esta instrução e todas as demais Instruções Gerais do (frente de acesso) antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda assim haja dúvidas, contate suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- (configurações e cadastros no Aniel necessários para a utilização dos referidos recursos)
Áreas de Acesso
- Não existem áreas de acesso para este recurso.
(outros itens específicos)
- (pontos de atenção específicos para uso dos referidos recursos)
¶ Caminho
Esse é o acesso para o recurso Lead Viabilidade e Cadastro:
E uma vez lá dentro, o usuário deverá acessar a opção Consultar / Editar Lead:
¶ Realizando a consulta / edição
Assim que entrar no recurso o usuário será apresentado a um filtro de consulta, podendo selecionar entre realizar a busca pelo CPF ou CNPJ do cliente, ou nome:
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Assim que digitar o CPF ou CNPJ e apertar o botão BUSCAR, se o cliente de fato estiver cadastrado, o app o trará no resultado. O mesmo também ocorre ao consultar através do nome:
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Uma vez entrando nos registros do cliente, o usuário terá acesso a uma tela muito semelhante a do recurso Cadastrar Lead:
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Nesta tela o usuário poderá verificar ou editar as informações de cada seção do cadastro:
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Assim como também poderá realizar um novo cadastro de venda, conforme mostrado na imagem acima.
¶ Relatórios
Em breve.
¶ Vídeos
Em breve.
¶ Temas Relacionados
Em breve.
