¶ Painel de Acompanhamento de Etapas de Venda
¶ Premissas para o uso
As capturas de tela foram realizadas na versão 1.14.5.21. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Se esse for o caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
Instruções
- Ler atentamente esta instrução e todas as demais Instruções Gerais do Connect antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda haja dúvidas, contate o suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- É necessário ter vendas registradas no sistema;
Áreas de Acesso
- 01 - Acesso ao sistema;
- 121 - Acesso Menu Comercial;
- 352 - Visualizar Painel de Ac. das Etapas de Venda;
¶ Caminho
Módulo Connect > Menu Comercial > Painel de Acompanhamento de Etapas de Venda
¶ Painel de Acompanhamento de Etapas de Venda
Este painel tem como objetivo aprimorar a exibição das etapas do processo de vendas, tornando a visualização mais clara e organizada. Para isso, são disponibilizadas colunas de status e filtros, permitindo um acompanhamento mais detalhado e eficiente do fluxo de vendas. Essas funcionalidades proporcionam maior transparência na rotina, facilitando a gestão e a tomada de decisões.
¶ Legendas
As legendas correspondem às colunas de identificação das etapas do processo de venda.
- Aprovado – Indica que a etapa foi aprovada sem nenhuma discrepância;
- Aprovado Manualmente – Indica que a etapa apresentou alguma discrepância e foi inicialmente reprovada, mas posteriormente aprovada manualmente por um usuário;
- Reprovado – Indica que a etapa foi reprovada e permanecerá nesse status, exigindo uma tomada de decisão para o prosseguimento;
- Pendente – Indica que a etapa ainda não teve nenhuma ação realizada pelo vendedor e segue aguardando processamento;
- Aguardando Avaliação do Gestor – Indica que a etapa foi reprovada, mas não paralisa a venda. Nesse caso, o gestor precisa analisar a situação e decidir manualmente se aprova ou não;
¶ Filtros
O Painel de Acompanhamento de Etapas de Venda possui dois tipos de filtros, que facilitam a busca.
¶ Filtro Busca Rápida
Permite localizar rapidamente uma venda dentro da listagem filtrada. A pesquisa pode ser realizada pelo Nome ou CPF/CNPJ.
¶ Filtro Modal
Acessado pelo ícone de funil, localizado no canto superior direito da tela. Ao clicar, será exibida uma janela modal com os seguintes campos de filtragem:
- Data de Criação;
- UF;
- Cidade;
- Bairro;
- Status Venda;
- Etapa Atual;
- Vendedor;
- Supervisor;
- Equipe de Vendas;
- Etapa Dados Gerais;
- Etapa Consulta de Viabilidade;
- Etapa Pendência de Endereço;
- Etapa Pendência Financeira;
- Etapa Consulta de Crédito;
- Etapa Checklist;
- Etapa Termo de Adesão;
- Etapa Planos e Produtos;
- Etapa Financeiro;
¶ Colunas
O Painel de Acompanhamento de Etapas de Venda conta com as seguintes colunas:
¶ Colunas sobre o cliente
- Cliente – Nome ou razão social do cliente vinculado à venda;
- CPF/CNPJ – Número do CPF ou CNPJ do cliente;
- UF – Unidade Federativa do endereço de instalação do cliente;
- Cidade – Cidade do endereço de instalação do cliente;
- Bairro – Bairro do endereço de instalação do cliente;
- Logradouro – Rua do endereço de instalação do cliente;
- Número – Número do endereço de instalação do cliente;
¶ Colunas sobre a venda
- Venda – Número da venda associada ao cliente;
- Equipe de Vendas – Nome da equipe de vendas à qual o vendedor pertence;
- Vendedor – Nome do vendedor responsável pela venda;
- Status Venda – Status atual da venda (exemplo: Elaboração de Proposta, Aguardando Aprovação etc.);
¶ Colunas de Status das Etapas
- Etapa Atual – Indica em qual etapa do processo a venda se encontra;
Cada uma das etapas abaixo pode apresentar um dos seguintes status: Aprovado, Pendente, Aprovado Manualmente, Aguardando Avaliação do Gestor ou N/A (N/A = Não Aplicável, quando a empresa não utiliza essa etapa ou não há informações a serem exibidas após a filtragem).
- Dados Gerais;
- Consulta de Viabilidade;
- Pendência Financeira;
- Pendência de Endereço;
- Consulta de Crédito;
- Financeiro;
- Planos e Produtos;
- Checklist;
- Termo de Adesão;
¶ Opções
No canto superior direito da página, é possível acessar o Menu de Opções (três pontinhos) e encontrar algumas ações para atualização em massa dos registros:
- Exportar Excel – Permite exportar a listagem para um arquivo Excel;
¶ Relatórios
Em breve.
¶ Vídeos
Em breve.
¶ Temas Relacionados
Em breve.
