¶ Cadastro de Perfil de Agendamento/Roteirização
¶ Premissas para o uso
As capturas de tela foram realizadas na versão 1.14.4.39. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Se for o caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
Instruções
- Ler atentamente esta e todas as demais Instruções Gerais do Connect antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda assim hajam dúvidas, contate suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- Para realização do cadastro de Perfil de Agendamento/Roteirização, se faz necessário o cadastro prévio dos registros de Grupo Área, Área, Localidade e Naturezas de Serviço.
Áreas de Acesso
- 1 - Acesso ao Sistema;
- 125 - Visualizar Configurações;
- 339 - Visualizar Perfil de Agendamento/Roteirização;
¶ Caminho
Connect > Configurações > Cadastro de Perfil de Agendamento/Roteirização
¶ Cadastro de Perfil de Agendamento/Roteirização
O Cadastro de Perfil de Agendamento/Roteirização é utilizado para definir e agrupar regras de roteirização e agendamento, definindo as áreas de atuação e habilidades. Para cadastrar um novo perfil, clique no botão incluir.
Na tela seguinte será exibida três abas, sendo elas:
¶ Perfil:
- Descrição - Identificação nominal do perfil, o recomendável é que seja simples e objetiva, mas que faça alusão à área de atuação e habilidade.
Ex.: Santos - Instalação; Rural - Multiskill; ou Rio de Janeiro - Corretivo.
¶ Áreas de Atuação
Deverá ser preenchido com a estrutura de Grupo Área, Área e Localidade, para indicar as áreas de atendimento que poderão ser atribuídas para técnicos amarrados a este perfil. É necessário, no bloco esquerdo, selecionar os registros e clicar sobre “Adicionar” para vincular as regiões pretendidas ao lado direito (Lista de Áreas de Atuação):
- Grupo Área;
- Área;
- Localidade.
Os itens “Área” e “Localidade” podem ser enquadrados por completo marcando as opções “Todas Áreas” ou "Todas Localidades. Este cenário se aplica quando o perfil for atender a estrutura de Grupo ou Área de forma geral, sem separação.
- Nível:
O sistema possui 3 níveis para distribuição dos serviços roteirizados, sendo o nível 1 o prioritário e, caso não existam demandas suficientes para preencher a agenda do técnico, serão alocados serviços das áreas de nível 2 e 3, respectivamente.
¶ Naturezas de Serviço (Habilidades/Skills):
- Natureza - Natureza que ficará associada ao perfil, poderá definir mais de uma. Ex.: Corretiva, Instalação, Manutenção e etc.
Após concluir o preenchimento, clique no botão Salvar.
¶ Editar Perfil de Agendamento/Roteirização
Ao salvar o cadastro, retornará à tela inicial do recurso, onde são apresentados todos os registros. Para editar, clique no registro que deseja atualizar.
¶ Opções
No canto superior direito da página, é possível acessar o Menu de Opções (3 pontinhos) e encontrar algumas ações para atualização em massa dos registros:
- Exportar Excel - permite exportar a listagem para um arquivo Excel;
- Inativar - Permite inativar recursos de forma massiva, bastando selecioná-los na listagem antes de acionar o botão;
- Ativar - Tem o mesmo perfil do recurso acima, porém efetua a ação de ativar;
- Visualizar Log - Leva até uma página que exibe os registros de alterações nos perfis.
¶ Relatórios
Em breve.
¶ Vídeos
Em breve.
¶ Temas Relacionados
Em breve.
