¶ Perfil Dashboard
¶ Premissas para o uso
Pré-Requisitos
- As capturas de tela foram realizadas na versão v1.6.0.21. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Se for o caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
Instruções
- Ler atentamente esta instrução e todas as demais Instruções Gerais do Aniel EVA antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda assim haja dúvidas, contate suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- Não se aplica.
Áreas de Acesso
- 01 – Acesso ao Sistema
- 73 - Visualizar Perfil de Dashboard
- 74 - Cadastrar / Alterar Perfil de Dashboard
- 75 - Inativar/Ativar Perfil de Dashboard
¶ Caminho
Configurações > Configurações Gerais > Perfil Dashboard
¶ Sobre o Recurso
O objetivo deste recurso é permitir o cadastro de um perfil para visualização do dashboard da tela inicial.
¶ Cadastrando um perfil dashboard
Ao acessar o recurso, clique no botão “Incluir” na próxima tela que será exibida:
Em seguida será necessário inserir uma descrição para o perfil a ser cadastrado, e marcar na caixa de seleção de cada opção que será utilizada no perfil.
Abaixo todas as opções para a configuração de um perfil dashboard:
- Faturamento Processado: - Apresentará o total de protocolos de faturamentos que já foram processados e concluídos;
- Faturamento a Processar - Apresentará o total de faturamentos criados e calculados, mas que ainda não passaram pelo processamento completo, aguardando finalização para emissão de contas a receber e geração do boleto;
- Faturamento Pendentes - Apresentará o total de planos habilitados que possuem valor de faturamento configurado e foram ativados dentro do período, mas que ainda não tiveram seu faturamento gerado;
- Clientes Inadimplentes - Apresentará o percentual dos clientes que possuem títulos em aberto vencidos com base no total de clientes ativos no período;
- Ticket Médio - Apresentará a soma de todos os planos/contratos ativos dividida pelo número de clientes ativos;
- Contas Bancárias - Apresentará as contas bancárias cadastradas e os saldos correspondentes ao período escolhido no filtro;
- Fluxo de Caixa - Apresentará o fluxo de caixa correspondente a conta bancária selecionada no bloco Contas Bancárias. Se nenhuma conta bancária for selecionada, então exibirá o fluxo de caixa do saldo total das contas correspondente ao período;
- Contas a Receber - Apresentará em gráfico os valores correspondentes a cada status de contas a receber, sendo eles:
- Abertas - A Vencer;
- Abertas - Vencidas;
- Recebidas - Baixadas.
- Contas a Pagar - Apresentará um gráfico com valores correspondentes a cada status de contas a pagar, sendo eles:
- Abertas - A Vencer;
- Abertas - Vencidas;
- Pagas - Baixadas.
- Top 5 Receitas - Apresentará em gráfico no formato barras as 05 (cinco) maiores Contas Financeiras em arrecadação e seus respectivos valores;
- Top 5 Despesas - Apresentará em gráfico no formato barras as 05 (cinco) maiores Contas Financeiras ofensoras e seus respectivos valores.
Ao concluir as definições, clique no botão “Salvar”, localizado no canto inferior direito da tela.
¶ Editar Perfis Dashboard
Após concluir o cadastro, caso seja necessário alterar a descrição, ou incluir/retirar visibilidade de alguns indicadores/dashboards, retorne à tela do recurso onde são apresentados todos os registros.
Para editar, clique no registro que deseja atualizar.
¶ Opções
No canto superior direito da página, é possível acessar ao menu de opções (3 pontos). Ao clicar, são apresentados os recursos:
- Exportar Excel - Exporta os registros de acordo com o filtro realizado para um arquivo em formato de planilha.
- Inativar - Permite inativar recursos de forma massiva, bastando selecioná-los na listagem antes de acionar o botão;
- Ativar - Permite ativar recursos de forma massiva, bastando selecioná-los na listagem antes de acionar o botão.
