¶ Perfil Dashboard
¶ Premissas para o uso
Pré-Requisitos
- As capturas de tela foram realizadas na versão v1.6.0.21. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Nessa situação, contate o suporte interno de sua empresa para obter mais informações.
Instruções
- Leia atentamente esta instrução e todas as demais Instruções Gerais do Aniel EVA antes de utilizar quaisquer recursos. Caso persistam dúvidas, contate o suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- Não se aplica.
Áreas de Acesso
- 01 – Acesso ao Sistema
- 73 - Visualizar Perfil de Dashboard
- 74 - Cadastrar / Alterar Perfil de Dashboard
- 75 - Inativar/Ativar Perfil de Dashboard
¶ Caminho
Configurações > Configurações Gerais > Perfil Dashboard
¶ Sobre o Recurso
O objetivo deste recurso é permitir o cadastro de um perfil destinado à visualização do dashboard da tela inicial.
¶ Cadastrando um perfil dashboard
Ao acessar o recurso, clique no botão “Incluir” na tela exibida a seguir:
Em seguida, insira uma descrição para o perfil a ser cadastrado e marque a caixa de seleção correspondente a cada opção que deverá compor o perfil.
A seguir, estão listadas todas as opções disponíveis para configuração de um perfil dashboard:
- Faturamento Processado: - Apresenta o total de protocolos de faturamentos já processados e concluídos;
- Faturamento a Processar - Apresenta o total de faturamentos criados e calculados que ainda não passaram pelo processamento completo, aguardando finalização para emissão de contas a receber e geração do boleto;
- Faturamento Pendentes - Apresenta o total de planos habilitados que possuem valor de faturamento configurado e foram ativados dentro do período, mas ainda não tiveram seu faturamento gerado;
- Clientes Inadimplentes - Apresenta o percentual de clientes com títulos em aberto vencidos, considerando o total de clientes ativos no período;
- Ticket Médio - Apresenta a soma de todos os planos/contratos ativos dividida pelo número de clientes ativos;
- Contas Bancárias - Apresenta as contas bancárias cadastradas e os respectivos saldos do período selecionado no filtro;
- Fluxo de Caixa - Apresenta o fluxo de caixa correspondente à conta bancária selecionada no bloco Contas Bancárias. Caso nenhuma conta seja selecionada, será exibido o fluxo consolidado do saldo total das contas no período.
- Contas a Receber - Apresenta, em formato de gráfico, os valores correspondentes a cada status de contas a receber:
- Abertas - A Vencer;
- Abertas - Vencidas;
- Recebidas - Baixadas.
- Contas a Pagar - Apresenta, em formato de gráfico, os valores correspondentes a cada status de contas a pagar:
- Abertas - A Vencer;
- Abertas - Vencidas;
- Pagas - Baixadas.
- Top 5 Receitas - Exibe, em gráfico de barras, as cinco maiores receitas identificadas entre os registros previamente cadastrados, juntamente com seus respectivos valores.
- Top 5 Despesas - Exibe, em gráfico de barras, as cinco maiores despesas identificadas entre os registros previamente cadastrados, juntamente com seus respectivos valores.
Após concluir as definições, clique no botão “Salvar”, localizado no canto inferior direito da tela.
¶ Editar Perfis Dashboard
Após concluir o cadastro, caso seja necessário alterar a descrição ou ajustar a visibilidade de determinados indicadores/dashboards, retorne à tela do recurso onde são apresentados todos os registros.
Para editar, clique no registro que deseja atualizar.
¶ Opções
No canto superior direito da página, é possível acessar o menu de opões nos três pontos. Ao selecioná-lo são apresentadas as seguintes ações:
- Exportar Excel - Exporta os registros, de acordo com o filtro selecionado, para um arquivo em formato de planilha.
- Inativar - Permite inativar recursos de forma massiva, selecionando-os na listagem antes de acionar o comando;
- Ativar - Permite ativar recursos de forma massiva, selecionando-os na listagem antes de acionar o comando.
