¶ Cadastrar Lead
¶ Premissas para o uso
Pré-Requisitos
- As capturas de tela foi realizadas na versão 7.0.0. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Se for o caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
- (configurações do dispositivo e/ou do aplicativo necessários para a utilização dos referidos recursos)
Instruções
- Ler atentamente esta instrução e todas as demais Instruções Gerais do (frente de acesso) antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda assim haja dúvidas, contate suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- (configurações e cadastros no Aniel necessários para a utilização dos referidos recursos)
Áreas de Acesso
- Não existem áreas de acesso para este recurso.
(outros itens específicos)
- (pontos de atenção específicos para uso dos referidos recursos)
¶ Caminho
Esse é o acesso para o recurso Lead Viabilidade e Cadastro:
E uma vez lá dentro, o usuário deverá acessar a opção Cadastrar Lead:
¶ Realizando o cadastro
Ao entrar na tela de cadastro este será o primeiro vislumbre:
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As setas permitem que cada seção do cadastro seja expandida individualmente. Veremos a seguir sobre cada uma:
Dados Pessoais
A primeira seção corresponde às informações dedicadas a nome, documentação e outros detalhes como grau de instrução, profissão, estado civil e categoria do cliente:
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Contato
Na segunda seção serão informados os dados que permitem a comunicação com o cliente, seja por telefone fixo, celular ou e-mail:
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Endereço Lead
É nesta seção onde ficam as informações de localização do cliente:
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A imagem acima representa o layout da seção de endereço com a configuração Utiliza cadastro de endereço ativa no Connect, que utiliza um banco de endereços pré-cadastrados. Caso a configuração esteja desativada, o layout mudará e o botão de busca por endereço/logradouro será substituído por um geolocalizador, não dependendo de cadastros:
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Ao fim desta seção há também a possibilidade de informar complemento, ponto de referência, Grupo Área, Área e Localidade.
Consulta de Restrições
A última seção é dedicada a realizar o mesmo processo da Consulta de Viabilidade no Cadastro de Venda:
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Ao final do cadastro deve ser informado o nome da Campanha e como ficou sabendo. Também é possível apenas salvar os registros ou já entrar diretamente no recurso Cadastrar Venda.
¶ Relatórios
Em breve.
¶ Vídeos
Em breve.
¶ Temas Relacionados
Em breve.
