¶ Comercial/Financeiro
¶ Premissas para o uso
Pré-Requisitos
- Para acessar a seção de configurações da empresa, o usuário deve ser o administrador do sistema e possuir capacidade de manutenção dos recursos aqui dispostos.
Instruções de uso
- Ler atentamente cada seção aqui descrita, vale ressaltar que esta seção especificamente afeta em regras de negócio da ferramenta e pode afetar diretamente processos ou indicadores. Só faça alterações caso realmente necessário e se possuir o conhecimento necessário para tal. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte da empresa.
Áreas de Acesso
- 01 - Acesso ao Sistema
- 29 - Cadastrar/Alterar Configurações Gerais
- 125 - Visualizar Configurações
¶ Caminho
Configurações > Configurações da Empresa > Configurações Comercial/Financeiro
Este artigo trará todas as configurações dispostas na tela de configurações da empresa, na seção de configurações do comercial/financeiro. Cada recurso será aqui representado por um marco que pode ser pesquisado ou localizado pelo menu de navegação lateral.
¶ Utiliza módulo EVA?
A configuração diz respeito às rotinas de comunicação entre o módulo Comercial (presente no Connect) e o módulo Financeiro (presente no EVA):
- Sim - Indica que a comunicação ocorrerá;
- Não - Indica que a comunicação não ocorrerá;
¶ Valida CPF/CNPJ no Cadastro do Lead
A configuração E uma funcionalidade para validação automática de CPF/CNPJ no cadastro de leads por meio da Receita Federal (via SERPRO). Para isso, foi adicionada uma nova configuração intitulada "Valida CPF/CNPJ no Cadastro do Lead". Ao habilitar essa opção, serão exibidos quatro campos:
- Consumer Key - CPF;
- Consumer Secret - CPF;
- Consumer Key - CNPJ;
- Consumer Secret - CNPJ;
Esses campos devem ser preenchidos com os dados fornecidos na Área do Cliente do site do SERPRO. Os códigos Consumer Key e Consumer Secret identificam o usuário e o contrato junto ao SERPRO. A diferenciação entre CPF e CNPJ se deve à separação feita pelo SERPRO nas requisições da API, exigindo chaves distintas para Pessoa Física e Jurídica.
Quando habilitada, essa configuração impacta diretamente no processo de criação de um lead.
- Não - O preenchimento das informações de CPF/CNPJ é manual, e o sistema apenas verifica a validade estrutural dos caracteres inseridos.
- Sim - Os campos relacionados ao CPF (Nome completo e Data de nascimento) e ao CNPJ (Nome/Fantasia, Data de abertura e Razão Social) são bloqueados para edição. O usuário deverá inserir o CPF ou CNPJ e acionar o botão "Validar", momento em que o sistema consultará automaticamente os dados via SERPRO.
¶ Permitir acumular descontos de tipos diferentes?
O Aniel dispõe de um cadastro de tipos de descontos, que podem ser criados com total personalização dos clientes, esta configuração diz respeito ao acúmulo de descontos de diferentes tipos para o mesmo cliente, por exemplo:
"Cliente possui desconto de alguma campanha específica, porém ele fez uma indicação. O segundo desconto, vinculado à indicação poderá ser acrescido ao desconto já vigente?"
- Sim - Indica que poderá ter acúmulo de descontos de diferentes tipos;
- Não - Indica que não será possível acumular descontos de tipos diferentes;
¶ Permitir acumular descontos do mesmo tipo?
Conforme descrito no item acima, esta configuração diz respeito ao acúmulo de descontos de tipos iguais para o mesmo cliente, por exemplo:
"Cliente fez a indicação, logo recebeu um desconto de 5% na mensalidade, caso ele indique um novo cliente, ele somará mais 5%?"
- Sim - Indica que poderá ter acúmulo de descontos de tipos iguais;
- Não - Indica que não será possível acumular descontos de tipos iguais;
¶ Cliente realiza o Aceite do Contrato?
Esta configuração refere-se à implementação de uma rotina de assinatura do contrato na etapa de aceitação do termo de adesão. O objetivo é que o aceite do contrato ocorra imediatamente após a aceitação do termo de adesão, utilizando o mesmo link, caracterizando um duplo aceite em um único acesso. Essa abordagem será integrada como um próximo passo dentro do próprio processo de aceitação do termo.
- Sim - Ao aceitar o termo de adesão, o cliente será direcionado para a aceitação do contrato. Após essa etapa, o fluxo existente para a aprovação da venda será seguido;
- Não - Ao aceitar o termo de adesão, o cliente será encaminhado diretamente para a aprovação da venda, conforme o fluxo atualmente estabelecido.
¶ Utilizará Envio automático de Contrato?
A configuração diz respeito ao disparo do link de assinatura do contrato no e-mail do cliente. Vale ressaltar que mesmo habilitada como "sim", o contrato só é enviado automaticamente caso todas as etapas da venda estejam aprovadas. Enquanto qualquer uma destas esteja reprovada, a ação automática não é executada.
- Sim - Indica disparo automático do contrato.
- Não - Indica que não ocorrerá disparo automático;
¶ Exige aceite ao termo de adesão para conclusão de venda?
Esta configuração diz respeito à obrigatoriedade do aceite do termo de adesão - realizado pelo cliente final - para que uma venda possa ser aprovada. Isso se faz necessário para operações em que o termo deve ser aceito antes da conclusão (aprovação) da venda e, somente a partir disso, a instalação pode ser executada ou o plano possa ser habilitado automaticamente.
- Sim - Indica que o aceite é obrigatório para aprovação;
- Não - Indica que o aceite não é obrigatório para aprovação;
¶ Necessita de comprovação para assinatura do termo de adesão?
A configuração define se será obrigatória alguma comprovação de identidade ao acessar o termo de adesão para aceite, caso a resposta seja "sim", você pode optar pela Selfie (recurso embarcado da ferramenta Aniel), que solicitará que o cliente faça uma selfie segurando o documento de identificação antes que tenha acesso ao termo de adesão. Além da Selfie, é possível habilitar integrações para realizar prova de vida com inteligência artificial, por exemplo.
- Sim - Indica que alguma comprovação será utilizada.
- Não - Indica que não utilizará comprovação;
¶ Permitir anexar documento na prova de vida?
A configuração define se será permitido o vínculo de anexos no processo de prova de vida ou se o usuário deve, obrigatoriamente, tirar uma foto no ato da execução do processo.
- Sim - Indica que será permitido o vínculo de anexo.
- Não - Indica que não permitirá anexos, somente foto no ato do processo.
Obs: Essa configuração só tem ação prática quando a configuração "Necessita de comprovação para assinatura do termo de adesão?" estiver configurada para "Prova de Vida".
¶ Enviar termo de adesão automaticamente?
A configuração diz respeito ao disparo do link de assinatura do termo de adesão no e-mail do cliente. Vale ressaltar que mesmo habilitada como "sim", o termo de adesão só é enviado automaticamente caso todas as etapas da venda estejam aprovadas. Enquanto qualquer uma destas esteja reprovada, a ação automática não é executada.
- Sim - Indica disparo automático do termo.
- Não - Indica que não ocorrerá disparo automático;
¶ Permitir aprovação da etapa do workflow sem assinatura do termo de adesão?
A configuração acima trata sobre as atividades de um workflow, quando existe um ativo e que se enquadre para a venda. Caso a tramitação entre suas atividades dependa da assinatura do termo de adesão, é recomendado que a regra esteja desabilitada, o que indicaria que esta não poderia acontecer sem o aceite do termo. Caso a regra seja ativa, indica que é possível passar pelas atividades mesmo que o termo de adesão não esteja assinado.
- Sim - Indica que as atividades podem ser passadas sem assinatura do termo.
- Não - Indica que não ocorrerá tramitação de atividades sem assinatura do termo.
¶ Utiliza certificação de assinatura?
Esta configuração deve ser habilitada quando existe a utilização de alguma integração para certificar o aceite do termo de adesão. Quando habilitada, o sistema exibe um campo para preenchimento do token da integração utilizada.
- Sim - Indica uso da certificação.
- Não - Indica que não possui certificação.
¶ Ofertar plano/produto por área de cobertura?
Quando esta regra se encontra ativa, indica que a área de cobertura cadastrada trará planos específicos para a venda do cliente que estiver vinculado a ela.
- Sim - Indica uso da regra.
- Não - Indica que não usa a regra.
¶ Utiliza cadastro de endereço?
Quando o recurso é habilitado, indica que todos os campos de preenchimento de endereço com vínculo aos clientes, utilizará a configuração "Cadastro de Endereço/Logradouro". Sendo assim os campos de endereço serão selecionados a partir de uma lista validada. Quando a configuração estiver desabilitada, os campos de endereço ficam livres para seleção/preenchimento.
- Sim - Indica uso da regra.
- Não - Indica que não usa a regra.
¶ Permitir criar O.S para LEAD?
Esta configuração determina se será possível selecionar leads durante o processo de criação da Ordem de Serviço.
- Não - Ao optar por esta configuração, o sistema não exibirá leads para seleção no momento da criação da Ordem de Serviço. Essa abordagem assegura que todas as Ordens de Serviço estejam vinculadas a um cliente específico, promovendo uma gestão mais organizada e direcionada;
- Sim - Ao selecionar esta opção, o sistema exibirá tanto leads quanto clientes para seleção durante a criação da Ordem de Serviço. Essa flexibilidade permite que as Ordens de Serviço sejam geradas para qualquer indivíduo, sem a necessidade de restringir a associação a um cliente específico, ampliando assim as possibilidades de atendimento e suporte.
¶ Validar número de telefone?
Quando habilitado, o sistema ativa uma rotina (dependente de integração com alguma plataforma de disparo de SMS) de confirmação do número de celular vinculado à venda, na qual será disparado um SMS para confirmação e validação daquele número. Além disso, é necessário vincular um modelo de mensagem quando a configuração está habilitada.
- Sim - Indica uso da rotina.
- Não - Indica que não usa a rotina.
¶ Bloquear venda sem contato validado?
Com base na configuração “Validar número de telefone?”, esta regra faz com que - quando habilitada em conjunto - impeça que uma venda seja aprovada sem a validação do número por SMS ter sido realizada.
- Sim - Indica que a venda será travada sem confirmação de contato.
- Não - Indica que a validação não interfere na rotina de cadastro de venda.
¶ Gerar atendimento após cadastro da venda?
Essa configuração diz respeito à amarração de um atendimento a uma venda cadastrada. Quando esta configuração está habilitada, ao aprovar uma venda, é gerado um aviso com a opção de cadastro de atendimento. Este aviso encaminha o usuário diretamente ao cadastro de atendimento de modo a autopreencher todas as informações que dizem respeito à venda, como o cliente e plano vinculados.
- Sim - Aponta a venda para a criação de atendimento.
- Não - Indica que a modal para criação não será exibida.
¶ Atribuir tempo limite para visualização de venda?
Quando esta configuração está ativa, ela vai limitar a visualização das vendas de acordo com um período configurado, que é definido na opção "Quantidade de meses limite para visualização de Venda", liberada quando a opção é marcada "sim".
- Sim - Limita a visualização.
- Não - Não atribui limite para visualização.
Obs: para que a configuração limite a visualizada do usuário, é necessário combinar ela com a área de acesso:
- 207 - Ocultar visualização de vendas pela data limite.
¶ Reserva de porta automática no ato da venda?
Esta configuração depende do cadastro de elemento de rede para funcionar corretamente. Além disso, é necessário utilizar a consulta de viabilidade para as vendas. Partindo da premissa que os dois itens anteriores estão ativos, a configuração diz que será feita - com base no resultado da consulta de viabilidade - a reserva da caixa e porta, automaticamente, para o cliente que possui a venda com viabilidade positiva. Esta reserva fica mantida enquanto a venda não é aprovada e, a partir do momento da aprovação, a porta sai de "reservada" e vai para "ocupada". O oposto acontece com a venda quando cancelada, neste caso a reserva é removida e a porta fica disponível para novas vendas.
- Sim - Habilita reserva de forma automática.
- Não - Não faz a reserva.
¶ Tornar obrigatório preenchimento de Caixa e Porta no Cadastro de Login ?
Esta configuração estabelece uma regra que determina se o preenchimento dos campos de Caixa e Porta é obrigatório no Cadastro de Login, na seção de Gestão de Conexões.
- Sim - Quando esta regra estiver ativa, o sistema obrigará o preenchimento dos campos de Caixa FTTH e Porta FTTH no Cadastro de Login. Caso esses campos não sejam preenchidos, o sistema exibirá um alerta informando: "Caixa não informada. Por favor, informe a caixa e tente novamente.";
- Não - Ao optar por esta configuração, o preenchimento dos campos de Caixa FTTH e Porta FTTH não será obrigatório, permitindo que o Cadastro de Login seja realizado sem a necessidade de informar essas informações.
¶ Permitir criar venda para cliente com venda em aberto?
Esta configuração diz respeito à criação da venda para clientes que já possuem uma venda atrelada ao seu CPF/CNPJ. Quando definida como “não”, ao cadastrar uma venda para um cliente que já possui uma em aberto, o sistema apontará uma crítica e negará a operação.
- Sim - Indica que será permitido mais de uma venda por cliente.
- Não - Indica que não será permitido mais de uma venda por cliente.
¶ Permitir criar venda para imóvel com venda em aberto?
Esta configuração diz respeito à criação da venda para endereços cujo já possuem uma venda em aberto. Quando marcada como “não”, ao cadastrar uma venda, o sistema irá buscar na base se já existe uma venda aberta para o mesmo imóvel e negará a operação.
- Sim - Indica que será permitido mais de uma venda por imóvel.
- Não - Indica que não será permitido mais de uma venda por imóvel.
¶ Comercial usa SMS?
- Sim - Indica que as rotinas são disparadas por SMS.
- Não - Não ocorrerá disparo de SMS.
Obs: consultar rotinas
¶ Utiliza integração de SMS?
Quando a configuração é ativa, indica que ocorrerá integração com alguma plataforma de SMS. Caso positivo, é necessário vincular o tipo de integração que será vinculado no item "Tipo Integração de SMS".
- Sim - Indica que ocorrerá a integração.
- Não - Não ocorrerá integração.
Além disso, em caso de uso da integração, os campos "Usuário integração SMS" e "Senha Integração SMS" devem ser preenchidos com as credenciais correspondentes.
¶ Ocultar assinatura de termo pelo Premier?
Essa opção diz respeito à assinatura do termo de adesão no aplicativo mobile. Em alguns momentos, quando se faz necessário comprovação (Selfie, prova de vida) ou até mesmo em outras situações, a assinatura pode ser desabilitada para o aplicativo, o que faz com que esta deva ocorrer obrigatoriamente pelo link de assinatura do termo (WEB), disparado no e-mail do cliente ou via SMS, eventualmente.
- Sim - Indica que a assinatura no mobile será oculta.
- Não - Indica que a assinatura no mobile continuará ativa.
¶ Premier permite anexar documento na venda pela galeria?
Ao cadastrar uma venda pelo Premier, é possível vincular um anexo, essa configuração diz respeito ao tipo do anexo, se poderá sem vinculado a partir de um documento da galeria ou se só permitirá fotos registradas no ato.
- Sim - Indica que libera galeria.
- Não - Indica que não libera galeria.
¶ Enviar checklist automático para o cliente?
A premissa para esta configuração é ter um checklist cadastrado e que se aplique à venda. Com base nisso, a configuração diz se será disparado automaticamente no e-mail do cliente, para que ele preencha. Caso este seja preenchido internamente, sem necessidade de interface do cliente, o disparo automático pode ser desativado.
- Sim - Indica que checklist será disparado automaticamente.
- Não - Indica que não será disparado de forma automática.
¶ Bloquear alteração do endereço de instalação nas vendas
Esta configuração tem ação prática na tela de cadastro de venda na qual, quando possui a configuração ativa, omite o bloco de “Endereço de Instalação” e faz com que apenas um endereço seja admitido para o cliente, sendo este o “Endereço Principal”.
- Sim - Indica que o endereço de instalação será sempre igual ao principal.
- Não - Indica que o endereço de instalação pode ser diferente do principal.
¶ Que dia do mês finaliza a medição para comissão?
Configuração diz respeito à data de fechamento do mês para liberar a rotina de comissionamento. Deve ser preenchida com o valor.
¶ Quantidade máxima de dias sem contato:
Configuração afeta o indicador visual da quantidade de dias sem contato, este campo pode ser atualizado com base em interações na venda e, caso o período seja excedido, o indicador fica vermelho. O item também pode acionar rotinas de notificações, quando configuradas.
¶ Número de contrato inicial:
Este item diz respeito ao sequencial que dará início aos cadastros de contratos. No caso, se o primeiro da sequencia for '1000', logo o seguinte assumirá o valor '1001'. Esta parametrização é utilizada principalmente para evitar conflito de numeração em eventual migração de clientes ou até mesmo em um cenário em que alguma integração é utilizada.
¶ Informe a distância limite para exibição de caixas e portas disponíveis para o técnico:
Essa parametrização irá definir um limite (em metros) para exibição de caixa e porta na rotina de baixa de serviço para o técnico.
¶ Informe um raio limite para consulta de disponibilidade de caixas de atendimento (em metros):
Essa parametrização irá definir um limite (em metros) para exibição de caixa e porta na rotina de consulta de viabilidade.
¶ Relatório Indicadores CRM
Essa parametrização indica o link do relatório (BI) que será disponibilizado na seção: Relatórios > Indicadores CRM.
¶ Definir qtd. de dias de quarentena para DID's desassociados:
Este item atua diretamente na desassociação de números (DIDs) de clientes. Quando um DID é removido, ele pode permanecer em quarentena para casos de eventuais reativações e/ou portabilidade do cliente inativo. Caso esteja habilitada a quarentena, é possível configurar um período na caixa "Defina a quantidade de dias". Após este período, os números são disponibilizados para serem atribuídos em novas vendas.
- Sim - Indica que a quarentena será utilizada.
- Não - Indica que não será utilizada.
¶ Formato padrão do campo Login Radius:
Para autenticação do cliente, é necessário possuir um login radius. Para este é possível definir um formato padrão que será preenchido automaticamente para cada plano de internet adicionado. Para este padrão, é possível configurar algumas variáveis que compõe o valor, são elas:
- Primeiro Nome
- Ultimo Nome
- Contrato
- Código
- CPF/CNPJ
- UF
- Cidade
- Cont. Planos e Produtos
Clicando sobre cada uma das variáveis possíveis, o sistema a adiciona no formato. Que pode ser composto do número do contrato, acrescido do primeiro nome do cliente, por exemplo.
¶ Formato padrão do campo Senha Radius:
Para complementar o login e ter um padrão também de senha, as mesmas variáveis ficam disponibilizadas para preenchimento automático da senha:
- Primeiro Nome
- Ultimo Nome
- Contrato
- Código
- CPF/CNPJ
- UF
- Cidade
- Cont. Planos e Produtos
Clicando sobre cada uma das variáveis possíveis, o sistema a adiciona no formato. Que pode ser composto do número do contrato, acrescido do primeiro nome do cliente, por exemplo.
¶ Definir restrições para venda:
Dependendo do processo de venda adotado, algumas rotinas de restrições podem ser acionadas como etapas desta venda. Estas podem influenciar ou não na aprovação da venda, de acordo com as parametrizações listadas abaixo.
Consultas:
- Consulta de viabilidade;
- Consulta de Pendência Financeira;
- Consulta de Pendência de Endereço;
- Consulta de Crédito.
Opções:
- Exibe no Lead:
- Quando essa opção é marcada, é definido que a consulta será exibida no cadastro do lead, que precede a venda;
- Qualifica Lead:
- Para que a consulta qualifique o lead, é necessário que esta seja exibida também no Lead. Após isso, o resultado negativo de uma consulta realizada no Lead, deixará seu status como "Lead não qualificado", já quando a consulta for aprovada, o status do Lead assumirá o valor "Lead qualificado;
- Obs: só é possível gerar uma venda para um lead que seja qualificado;
- Exibe na venda:
- Quando a opção é marcada, a consulta passa a ser uma etapa interna à venda. Possibilitando salvar os resultados da consulta na venda, além de liberar as opções seguintes;
- Executa automaticamente no Premier:
- Esta opção faz com que as consultas marcadas sejam executadas de forma automática quando a venda for cadastrada pelo Premier. Esta rotina auxilia e deixa o processo mais dinâmico no mobile, principalmente quando mais de uma consulta é habilitada;
- Consulta paralisa proposta:
- Este item diz respeito à reprovação da consulta. Quando uma consulta é reprovada e a regra de negócio da empresa não permite uma venda aprovada sem que a consulta também esteja, a "paralisação" da proposta não permitirá a aprovação desta até que a consulta marcada seja resolvida. Caso contrário, somente o cancelamento da venda será possível.
- Exemplo: Caso viabilidade seja reprovada, pois o provedor não tem como atender o cliente, a venda não deverá ser aprovada.
- Vendedor visualiza resultados?
- Este item é utilizado quando o resultado de uma consulta é confidencial o o vendedor de algum segmento específico não pode saber o resultado.
- Exemplo: Consulta de Crédito, em alguns cenários podem ser confidenciais somente para vendedores internos, enquanto os externos (revendas) não podem saber o resultado.
- Obs: Este item é acompanhado de uma área de acesso, pois a regra padrão será de não visualização dos status, porém existe a possibilidade de liberar a permissão para usuários específicos, vide exemplo acima.
- 345 - Visualizar status das consultas de restrição.
- Tempo de validade da consulta:
- Este item pode ser utilizado para consultas que geram custos à empresa. Quando já existe uma consulta realizada para aquele cliente/endereço, ela é reaproveitada, caso esteja dentro do período de validade. Caso este período esteja expirado, a consulta é realizada novamente.
As quatro consultas listadas anteriormente podem ser vinculadas a cada uma das opções descritas, conforme imagem abaixo:
¶ Definir Requisitos para validar consulta de viabilidade:
Para execução da consulta de viabilidade, existem 3 rotinas consideradas para determinação de resultados positivo ou negativo. São eles:
Vínculo de Endereço
- Seria o vínculo de endereço que é realizado internamente a caixa de atendimento. No cadastro de elemento de rede é possível cadastrar todos os logradouros e números de residência atendidos por esta CTO. Durante a rotina de viabilidade, o sistema busca o endereço de instalação do cliente e valida se este já possui vínculo com a caixa.
Obs: Recomendamos a marcação deste item combinada ao uso de cadastro de endereço, pois sem ele, podem existir grafias diferentes para o mesmo endereço, diminuindo a acuracidade da rotina.
Dentro do Raio
- Quando a latitude e longitude do endereço de instalação estão dentro do raio definido como limite da disponibilidade. Ou seja, por nível de proximidade da caixa com o endereço de instalação, existe viabilidade.
Área de Cobertura
- Quando a localização da instalação se encontra dentro de um polígono de área de cobertura pré-cadastrado.
Esta configuração permite que seja marcada qual das 3 consultas acima listadas devem ter resultado positivo para que a consulta de viabilidade retorne um resultado aprovado.
Exemplo: Caso as 3 regras sejam marcadas, porém somente a regra do raio tenha resultado positivo, a consulta de viabilidade por inteiro seria reprovada, pois os outros 2 itens não teriam sido atendidos.
