¶ Vincular Técnico ao Perfil de Agendamento/Roteirização
¶ Premissas para o uso
As capturas de tela foram realizadas na versão 1.14.4.39. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Se for o caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
Instruções
- Ler atentamente esta e todas as demais Instruções Gerais do Connect antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda assim hajam dúvidas, contate suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- Para realização do Vinculo do Perfil de Agendamento/Roteirização, se faz necessário o cadastro prévio dos registros de Perfil de Agendamento/Roteirização e Equipes.
Áreas de Acesso
- 1 - Acesso ao Sistema;
- 125 - Visualizar Configurações;
- 340 - Visualizar Vincular Técnico Perfil de Agendamento;
¶ Caminho
Connect > Configurações > Vincular Técnico ao Perfil de Agendamento/Roteirização
¶ Vincular Técnico ao Perfil de Agendamento/Roteirização
O vínculo de técnicos ao perfil de agendamento/roteirização será responsável por definir um perfil padrão de atuação para estes, de modo a gerar capacidade de agendamento e também roteirizar os serviços de acordo com as habilidades e áreas de atuação configuradas no recurso: Cadastro de Perfil de Agendamento/Roteirização.
Ao abrir o recurso, todos os técnicos (equipes) cadastrados previamente pelo Aniel T5 serão listados na tela:
Utilizando o checkbox, na primeira coluna da listagem, é possível marcar um ou mais técnicos para que possa ser vinculado com um perfil. Após selecionar, é necessário acionar o recurso de Opções (3 pontos), localizado no canto superior direito da página.
¶ Opções
¶ Vincular Perfil a Usuário:
Neste recurso podemos vincular o(s) técnico(s) selecionados a um perfil:
Após acionar a opção, abrirá uma modal para que o usuário possa escolher o perfil, conforme exemplo a seguir:
Após selecionar o perfil desejado, clique no botão Confirmar:
caso queira abortar o vínculo do perfil, clique no botão Cancelar.
Após confirmar a ação, o sistema fechará a modal e trocará o perfil, como na imagem abaixo:
¶ Remover Perfil de Usuário:
Neste recurso podemos apenas desvincular perfis vinculado o(s) técnico(s)
Abrirá uma modal para que o usuário possa confirmar a ação, conforme exemplo a seguir:
Ao clicar em “Não” o sistema abortará a ação e fechará a modal. Clicando em “Sim” o sistema removerá os perfis vinculados
Este recurso geralmente é utilizado para desalocar mão de obra ou até mesmo remanejar. Vale lembrar que esta ação afeta todos os próximos dias dos técnicos vinculados de forma padrão, a menos que estes possuam uma escala manual atribuída no recurso Escala de Trabalho.
Obs: é recomendado que remanejamentos pontuais não sejam feitos por este recurso, mas sim diretamente na escala de trabalho do técnico.
¶ Exportar Excel:
Permite exportar a listagem para um arquivo Excel.
¶ Visualizar Log:
Leva até uma página que exibe os registros de alterações nos perfis.
¶ Relatórios
Em breve.
¶ Vídeos
Em breve.
¶ Temas Relacionados
Em breve.
