¶ Cadastro de Fornecedores
¶ Premissas para o uso
Pré-Requisitos
- As capturas de tela foram realizadas na versão v1.6.0.14. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Se for o caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
Instruções
- Ler atentamente esta instrução e todas as demais Instruções Gerais do Aniel EVA antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda assim haja dúvidas, contate suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- Não se aplica.
Áreas de Acesso
- 134 - Cadastrar fornecedores;
- 135 - Alterar cadastros de fornecedores;
- 136 - Ativar/Inativar cadastros de fornecedores;
- 137 - Visualizar Cadastro de Fornecedores.
¶ Caminho
Configurações > Cadastro > Cadastro de Fornecedores
¶ Sobre o Recurso
O objetivo deste recurso é gerenciar o cadastro dos parceiros de negócios e entidades governamentais, com os quais a empresa mantém ou pretende estabelecer uma relação de prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos. Este cadastro é sincronizado ao Cadastro de Fornecedor, disponível no Aniel T5.
¶ Iniciando o Registro
Para cadastrar um novo fornecedor, clique no botão “Incluir”:
Na tela seguinte teremos o preenchimento de campos obrigatórios e livres, distribuídos entre 03 abas:
¶ Aba Dados Gerais
Esta aba possui dois blocos:
¶ Bloco Dados Principais
O campo “Código” será preenchido automaticamente pelo sistema.
O Aniel utilizará um código sequencial para o novo registro, com base em todos os registros de fornecedores ativos no banco de dados.
O campo “Código Auxiliar” é um campo de preenchimento livre, caso o usuário deseje inserir um segundo código para uma melhor identificação.
Os tipos de pessoa disponíveis são Física, Jurídica e Entidade. Por padrão, a opção “Jurídica” estará selecionada.
Os campos “CPF/CNPJ” e “Nome/Fantasia” são obrigatórios para o cadastro de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas. E para o cadastro de Entidade, somente o campo “Nome/Fantasia” será obrigatório.
O campo “Micro Empresa” possui a opção “Não” selecionada como padrão. Caso o fornecedor se enquadre neste perfil, clique na opção “Sim”.
Os demais campos são livres, mas poderão ser preenchidos caso o usuário possua estas informações, a fim de manter um registro completo e atualizado:
- Razão Social;
- Tipo de Fornecedor: Selecionar entre “Fornecedor Material”, “Prestador Serviços”, “Seguradora”, “Locadora”, “Posto de Combustível”, “Orgão Arrecadador” ou “Transportadora”;
- UF;
- Código Município;
- Inscrição Municipal;
- Ind. Inscrição Estadual: Selecionar entre “Contribuinte ICMS”, “Contribuinte Isento do IE” ou “Não Contribuinte”;
- Inscrição Estadual;
- Nota Parcial: Selecionar entre “Sim” ou “Não”;
- Banco;
- Agência;
- Conta Corrente.
¶ Bloco Logradouro
Os campos que compõem esta aba não possuem preenchimento obrigatório. Contudo, caso os mesmos sejam preenchidos, melhora-se a rastreabilidade dos registros no sistema:
- CEP;
- Endereço;
- N°;
- País;
- UF;
- Cidade;
- Bairro;
- Complemento.
¶ Aba “Contato”
Aba composta pelos seguintes campos:
- Telefone 1;
- Celular 1;
- Contato 1;
- E-mail;
- Telefone 2;
- Celular 2;
- Contato 2;
- Site;
- Fax;
- Responsável.
¶ Campo “Observações”
O campo de observações é um campo livre para anotações complementares ou observações relativas ao fornecedor.
E após o preenchimento dos campos e demais informações relativas ao cadastro, clique no botão "Salvar" para concluir o registro.
Atenção: caso opte por cancelar o processo de criação, clique no botão "Cancelar". O sistema encerrará a edição e todas as modificações efetuadas até então serão descartadas.
¶ Editando o registro
Para realizar a edição de um registro, primeiro deverá ser realizada a busca na listagem de fornecedores.
A busca poderá ser realizada pelo CPF/CNPJ do fornecedor, pela Razão Social ou pelo Nome/Fantasia.
Com o registro aberto, realize as alterações necessárias nos campos desejados.
Após concluir a edição, clique no botão "Gravar" para salvar todas as modificações realizadas.
Atenção: caso opte por cancelar o processo de criação, clique no botão "Cancelar". O sistema encerrará a edição e todas as modificações efetuadas até então serão descartadas.
¶ Filtros
A Listagem de Fornecedores possui filtros para facilitar a localização de registros realizados pelo próprio usuário ou por outro usuário que também possua acesso ao recurso.
- Status: Ativo ou Inativo;
- Micro Empresa: Sim ou Não;
- Tipo de Pessoa: Física, Jurídica ou Entidade;
- Tipo de Fornecedor: Fornecedor Material, Prestador Serviços, Seguradora, Locadora, Posto de Combustível, Órgão Arrecadador ou Transportadora;
- UF;
- Código Município;
- Ind. Insc. Estadual: Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento do IE ou Não Contribuinte;
- Endereço: Campo de digitação livre;
- CEP: Campo de digitação livre;
- Bairro: Campo de digitação livre;
- Cidade: Campo de digitação livre;
- País: Campo de digitação livre.
O sistema também possui um botão para limpeza dos filtros aplicados, caso o usuário necessite realizar outro tipo de filtro.
¶ Opções
O botão de Opções possui 04 recursos:
- Exportar Excel: Exportação dos dados para planilha de acordo com os filtros aplicados na listagem. Caso não haja filtro aplicado, o sistema exportará todos os registros exibidos na listagem;
- Ativar: Permite ativar recursos de forma massiva, bastando selecioná-los na listagem antes de acionar o botão;
- Inativar: Permite inativar recursos de forma massiva, bastando selecioná-los na listagem antes de acionar o botão;
4. Log: Apresenta o log de alterações dos cadastros.
¶ Log
Ao clicar no recursos, é aberta uma nova aba interna com as opções de filtro abaixo:
- Período - Informe um período de até 90 dias para consulta;
- Operação - Visualize todos ou filtrar por um dos seguintes tipos de de operação:
- Inserção
- Alteração
- Exclusão
- Baixa
- Importação
- Integração
- Fornecedor - Permite selecionar um dos fornecedores cadastrados, exibindo código de cadastro e nome/fantasia;
- Campo - Permite filtrar pelo campo que foi cadastrado ou atualizado;
- Usuário - Permite filtrar pelo usuário que execução a operação.
Realize os filtros necessários para a consulta e clique no botão Pesquisar.
Após a pesquisa, são apresentadas as seguintes colunas:
- Usuario - ID do usuário que executou a operação;
- Nome Usuário - Identificação nominal do usuário que executou a operação;
- Data de Criação - Data da criação do cadastro;
- Hora de Criação - Hora da criação do cadastro;
- Data de Alteração - Data da alteração do cadastro;
- Hora de Alteração - Hora da alteração do cadastro;
- Código do Fornecedor - ID do fornecedor cadastrado;
- Operação - Tipo de operação realizada no registro;
- Campo - Campo do cadastro que sofreu a operação;
- Valor Antes - Valor anterior à alteração do campo;
- Valor Depois - Valor inserido na alteração do campo.
Também é possível exportar a visualização do log, através do menu de Opções:
