¶ Consultar Vendas
¶ Premissas para o uso
Pré-Requisitos
- As capturas de tela foi realizadas na versão 7.0.0. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Se for o caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
- As etapas de venda podem mudar de acordo com o que foi configurado no cliente, podendo utilizar ou não o workflow. A ordem dessas etapas é configurada no Connect > Comercial > Workflow de Vendas. A opção Atividade Decisória define se as etapas seguirão a ordem padrão (tudo como NÃO) ou personalizada.
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- A visualização das vendas depende do perfil que estiver vinculado ao usuário no Connect. É possível visualizar apenas as vendas do usuário ou de todos.
Instruções
- Ler atentamente esta instrução e todas as demais Instruções Gerais do Premier antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda assim haja dúvidas, contate suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- (configurações e cadastros no Aniel necessários para a utilização dos referidos recursos)
Áreas de Acesso
- 4: Consultar Vendas
- 152: Aprovar/Reprovar Venda
- 336: Aprovar/Reprovar Etapa de Workflow
¶ Caminho
Após efetuar o login no Premier, já na tela principal será possível acessar ao recurso através deste ícone
¶ Consultar Vendas em Aberto
Ao entrar no recurso o usuário visualizará a seguinte tela, com a possibilidade de filtrar pelas vendas em aberto ou todas as vendas realizadas
Vendas em Aberto
É possível consultar vendas em aberto informando o CPF ou CNPJ do cliente ou o nome (pessoa física) ou nome fantasia (pessoa jurídica). Essas informações originam-se do recurso Cadastrar Lead.
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Conforme mostrado na imagem acima, a consulta traz os dados do cliente, além do status da venda e ações que podem ser executadas. Vamos a elas:
Baixar Termo: esta ação permite que o usuário possa realizar o download do termo de adesão preenchido no recurso Cadastrar Venda;
Assinar Termo: caso a assinatura não tenha sido feita no cadastro de venda, é possível assinar por aqui, além de alterar a assinatura anterior. Se já houver assinatura, o app irá carrega-la após alguns segundos;
Obs: quando a venda possui workflow e o termo é assinado, a primeira etapa é aprovada automaticamente.
Enviar Termo: permite enviar o termo de adesão para o e-mail do cliente. Mas é necessário que o e-mail tenha sido informado no cadastro de venda, senão uma crítica surgirá na tela;
Copiar link do termo: se o termo de adesão ainda não foi assinado, é possível copiar o link do mesmo para acessar a página onde será realizado o processo de foto e assinatura
Aprovar/Reprovar Elaboração de Proposta*: este nome vem por padrão quando a venda se encontra na primeira etapa do workflow, sem o termo de adesão estar assinado. Ainda não é uma aprovação/reprovação definitiva, apenas diz respeito a essa primeira etapa. Ao aprovar a venda irá para sua segunda etapa.
Aprovar/Reprovar Aguardando Avaliação Comercial*: esta opção permite ao usuário aprovar/reprovar a venda de forma definitiva.
*o nome da atividade pode mudar, dependendo do que foi cadastrado no Connect (Comercial > Workflow de Vendas)
¶ Relatórios
Em breve.
¶ Vídeos
Em breve.
¶ Temas Relacionados
Em breve.
